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万联证券中证策略

2019-08-15 16:10:33来源:励志吧0次阅读

万联证券:中证策略 2016-08-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

【今日导读】

高规格卫生与健康大会如期开关注一类股国际原奶迎上涨周期国内乳制品已在底部教育产业大变局在即概念股迎黄金窗口期手机支付病毒半年增长九倍相关股引关注郑糖续涨可能性较大可关注“股期联动”

【中证视点】

高规格卫生与健康大会如期召开全国卫生与健康大会19日至20日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,没有全民健康,就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力全方位、全周期保障人民健康,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。中共中央政治局常委、国务院总理李克强在会上讲话。中共中央政治局常委张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。

上周五,我们关注到,人民日报当日头版刊登《让全民健康托起全面小康——党的十八大以来我国卫生与健康事业发展成就综述》,新华网同日也在头条刊发《以习近平为总书记的党中央关心卫生健康工作纪实》,显示党和政府对卫生健康事业的重视和关心。在相关板块集体调整之际,建议持续关注相关板块龙头及分级基金投资机会。

此次大会,是新世纪以来第一次卫生与健康大会,意义重大。正如习近平主席所指出,推进健康中国建设,是党对人民的郑重承诺。未来要着力推进基本医疗卫生制度建设,努力在分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度5项基本医疗卫生制度建设上取得突破。我们判断,短线看点将聚焦于健康B(150220)及健康体检、健康咨询、健康器械等相关公司,而长期机会还将取决于哪些公司能在医改进程中巩固市场地位,提升投资价值。

◆美年健康(002044):民营专业体检连锁机构中的龙头。去年借壳上市前后,最大上涨超过1000%。借壳上市后,公司自身业绩取得快速发展,2015年实现归属母公司净利润2.6亿,同比增长86%。目前公司正筹划收购整合业内知名连锁体检机构慈铭健康,整合完成后将在网点互补层面、运营层面、同业竞争层面实现1+1>2的整合效应。

◆悦心健康(002162):原主营业务属于建筑陶瓷行业,近年来一直通过并购股权方式投资医疗和养老等行业,转型进入以医养结合为核心的大健康产业,如与徐州医学院合作,开展以妇幼生殖遗传领域为主的相关健康服务业,并入驻徐州医学院大学科技园。

◆乐金健康(300247):自2013年向大健康战略转型,预计将通过5年的时间,打造“大健康帝国”。公司计划在全国打造1万家连锁店,以社区店的形式存在,店内将提供健康用品、健康食品、健康体检和检测以及健康服务四种健康模式。而随着健康连锁平台的推广,公司还与麻省医院、中盛溯源等多家医学相关单位合作,未来公司将提供精准医疗服务,打造围绕家庭系统的健康解决方案。

此外,公司增发方案已获证监会通过,通过资本扩张的形式,将进一步促进公司在健康产品领域的整合。

【信息追踪】

乳制品:国际原奶迎来上涨周期国内已在底部据了解,基于上游养殖企业已连续两年深度亏损,新西兰今年首次减产2%,全球开始处于供给偏紧的格局,8月16日恒天然大包粉拍卖价应声大涨,脱脂奶粉报2028美元/吨,环比上涨3.21%,全脂奶粉报2695美元/吨,环比上涨18.98%。市场人士认为,恒天然作为全球大包粉价格的风向标,拍卖价上涨,或将是全球原奶周期启动的信号。与此同时,8月初大西洋全脂奶粉价报2238美元/吨,连续3个月上涨9%,同比上涨25%;西欧和美国大包粉价格也连续3个月各上涨21%和11%,同比去年均上涨18%。

从国内情况来看,生鲜乳最新报价3.39元/千克,已低于大部分规模牧场成本价,跌无可跌。目前国内80%的散养户退出市场,从68万户下降至十几万户,黑龙江进入淘汰老牛不补充新牛的阶段,国内供给也是持续减少。需求方面,二胎政策利好奶粉,今年预计300万左右的新增新生儿,会新增对奶粉的大量需求,带动乳制品行业景气度回升。投资方面,建议首先关注直接受益原奶价格上涨的上游乳企:西部牧业(300106)、麦趣尔(002719);下游乳企重点推荐行业龙头伊利股份(600887)和国企改革标的光明乳业(600597)。

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